Der globale Analysesoftwareanbieter FICO hat mit seine Analyse der britischen Kreditkartentrends für Februar 2021 eine steigende Verschuldung der Verbraucher in Großbritannien erkannt. Mit zunehmender finanzieller Belastung und geringeren Ausgaben zeichnet er ein widersprüchliches Bild der britischen Verbraucher. Die britischen Kreditkarten-Trenddaten zeigen eine erhöhte finanzielle Belastung und geringere Ausgaben. Dennoch erreicht Großbritanniens durchschnittlicher Betrag, der über dem Kartenlimit ausgegeben wird, ein Zweijahreshoch
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Steigende Verschuldung trotz geringerer Ausgaben
So erklärte Stacey West von FICO kürzlich „Unsere Februar-Daten spiegeln einen weiteren Monat im Lockdown und in staatlicher Unterstützung wider, mit sinkenden durchschnittlichen Ausgaben, geringerem allgemeinen Karten- und Bargeldverbrauch und sinkenden Kriminalitätsraten. Diejenigen, die sparen können, haben mehr beiseite gelegt, aber diejenigen, die unter finanzieller Belastung leiden, haben keine Veränderung der Umstände festgestellt, die zu ihrer Situation beigetragen haben. Infolgedessen hat FICO einen kontinuierlichen Anstieg des durchschnittlichen Betrags verzeichnet, den Verbraucher über ihrem Kreditkartenlimit ausgeben, was ein klares Zeichen für finanzielle Belastung sein könnte.“
Laut dem Hauptberater von FICO werden die Daten für den kommenden April zeigen, ob sich die Lockerung der Sperrung auswirkt – und welche Art von finanziellem Druck dies verursachen könnte:
„Mit Sektoren wie dem nicht lebenswichtigem Einzelhandel, Körperpflege und Outdoor-Attraktionen sowie der Öffnung der Hotellerie und Ferienhäuser ab dem 12. April werden wir sehen, ob die Verbraucher in ihren Kaufgewohnheiten vorsichtig bleiben – vielleicht warten, bis sie ihre beiden Impfdosen erhalten haben – oder ob die Konsum-Versuchung groß genug sein wird, selbst für diejenigen, die im letzten Jahr nichts einsparen konnten“, sagte sie.
Die Ausgaben für UK-Kreditkarten gingen zusammen mit den Zahlungen zurück
Die durchschnittlichen Ausgaben für britische Kreditkarten gingen im Februar 2021 um 33 GBP auf 547 GBP zurück, wobei der Umsatz um 16 Prozent unter dem Vorjahreswert lag. „Dieser Rückgang steht im Gegensatz zu dem üblichen Trend, den wir zu dieser Jahreszeit erwarten würden.“, fuhr West fort. „Angesichts eines vollständigen Lockdowns, der unsicheren Sommerferien im Ausland und des laufenden Impfprogramms kommt dies jedoch nicht unerwartet.“
Was für Kreditkarten-Unternehmen die Alarmglocken läuten wird, das ist der sinkende Prozentsatz der Zahlungen zum Saldo im Februar: 8 Prozent weniger und nur noch 2 Prozent über dem Februar 2020. Dies trotz eines durchschnittlichen Rückgangs des Kreditkartensaldos um 33 GPB bzw. 2 Prozent und damit ein Zwei-Jahre-Niedrigstand.
Bei niedrigeren Konten-Salden könnte man erwarten, dass der Prozentsatz der Zahlungen weiter steigt, dies war jedoch im Februar nicht der Fall. Es scheint, dass die Verbraucher beschlossen haben, weniger von ihren Schulden zu zurückzuzahlen, entweder im Vorgriff auf die Lockerung der Sperrung oder weil sie keine andere Wahl hatten.
Zahlungsausfälle rückläufig
Historisch gesehen sinkt der Prozentsatz der Konten, auf denen eine Zahlung ausfällt, nach den Auswirkungen der Weihnachts- und Verkaufsausgaben im Januar. Der Februar 2021 war nicht anders. Der Rückgang war jedoch geringer als im Jahr 2020.
Nicht nachhaltige Weihnachtsausgaben bewirken normalerweise zwei versäumte Zahlungen. Die FICO-Daten für Februar 2021 zeigen jedoch einen Rückgang des Anteils der Konten mit zwei versäumten Zahlungen. Ebenfalls rückläufig sind die Salden: sie sind um 33 Prozent bzw. 16 Prozent niedriger als zur gleichen Zeit des Vorjahres.
Die durchschnittlichen Salden auf Konten, auf denen eine, zwei oder vier Zahlungen fehlen, stiegen, wenn auch zu einem niedrigeren Satz als im Februar 2020. Die durchschnittlichen Salden auf Konten, auf denen zwei Zahlungen fehlen, sind um 217 GBP oder 9 Prozent höher als vor einem Jahr. Dies ist auf Konten zurückzuführen, die älter als ein Jahr sind, da diejenigen unter einem Jahr einen zweiten Rückgang in Folge verzeichneten. Drei durchschnittliche Salden für versäumte Zahlungen sind gegenüber dem Vorjahr um 493 GBP höher, und vier versäumte Zahlungen plus sind um 372 GBP höher, ein Zwei-Jahres-Hoch.
Kreditkarten-Limits bleiben stabil
Die durchschnittliche Limit-Überschreitung steigt dennoch weiter. Das durchschnittliche Kartenlimit stieg im Februar um 10 GBP, ist jedoch gegenüber dem Vorjahr um 10 GBP niedriger. Die Limits für Konten, die weniger als ein Jahr eröffnet wurden, sind in den letzten zwei Monaten um 105 GBP gesunken. Der höchste Anteil der Konten – 29 Prozent – liegt weiterhin im Grenzbereich von 5.001 bis 10.000 GBP, wobei der durchschnittliche Saldo nur 1.134 GBP beträgt und erneut ein Zwei-Jahres-Tief erreicht.
Der Prozentsatz der Konten, die ihr Limit überschreiten, ist auf ein weiteres Tief von mehr als zwei Jahren gesunken und liegt nun um 53 Prozent unter dem Wert von Februar 2020. Für diejenigen, die ihr Limit überschritten haben, hat sich dieser Anteil jedoch erneut erhöht und über zwei Jahre ein weiteres Hoch erreicht (30 Prozent höher als vor einem Jahr).
„Obwohl es für einige Verbraucher derzeit möglicherweise schwieriger ist, eine Genehmigung für ein höheres Kartenlimit zu erhalten, ist der Anstieg der übermäßigen Ausgaben während der Sperrung weiterhin besorgniserregend“, so West. „Das Volumen wird relativ gering sein, daher wäre es für Emittenten von Vorteil, diese Kunden zu identifizieren, um ihre finanzielle Situation zu bestimmen. Dies kann auch auf Inkonsistenzen zwischen der Erhöhung der Grenzwerte und den Richtlinien für übermäßige Ausgaben hinweisen, die möglicherweise stärker in Einklang gebracht werden müssen, um sicherzustellen, dass nur diejenigen genehmigt werden, die sich die zusätzlichen Ausgaben leisten können. Die Ausweitung der Verwendung von Daten auf Büro- und Kundenebene im Entscheidungsprozess wird dazu beitragen, dies zu erreichen. Die Analyse wird zeigen, welche Arten von Transaktionen sich als riskanter erweisen, damit auch dies berücksichtigt werden kann.“
Abwärtstrend des Bargeldverbrauchs setzt sich fort
Der Prozentsatz der Verbraucher, die ihre Kreditkarten zum Abheben von Bargeld verwenden, ging im Februar um weitere 7 Prozent zurück und liegt nun um 59 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Prozentsatz der Bargeldausgaben an den Gesamtausgaben stieg jedoch den zweiten Monat in Folge um 3 Prozent, was darauf hindeutet, dass diejenigen, die Bargeld auf ihrer Kreditkarte verwenden, dies weiterhin mit einem höheren Betrag tun. Auch hier könnten Emittenten diese Informationen verwenden, um ihre High-Cash-Nutzer zu kontaktieren, um ihre Finanzlage zu verstehen, da diese Art von Ausgaben in der Regel höhere Zinssätze verursachen.
„Zusätzliche Einsparungen und die anhaltenden Auswirkungen von Urlaubszahlungen haben die Fähigkeit, die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Verbraucherfinanzen zu verstehen, erneut verzögert“, schloss Stacey West. „Die Urlaubserweiterung gibt den Emittenten mehr Zeit für die Interaktion mit ihren Kunden, um besser einschätzen zu können, wie viele im Verlauf des Jahres ihre einzige Einnahmequelle verlieren könnten. Jeder, der Probleme hat oder weiß, dass er bald welche haben wird, sollte sich an seine Bank- oder Kartenaussteller wenden, um die Situation zu besprechen. Die Programme zur digitalen Transformation wurden aufgrund der Pandemie beschleunigt. Viele bieten nun mehrere Kommunikationsmittel an, mit denen Kunden auswählen können, womit sie sich am wohlsten fühlen.“
