Ein heißer Monat auf den Finanzmärkten der MENA-Region bescherte den Hedgefonds beeindruckende Gewinne im April. Laut dem von BarclayHedge, einer Abteilung von Backstop Solutions, erstellten Barclay Hedge Fund Index betrug die Rendite 0,41% im Vergleich zur Rendite von 1,56% des S&P 500 Total Return Index im gleichen Zeitraum.
Hedgefonds: Rendite von 2,73% bis Ende April im laufenden Jahr
Die Zahlen für den bisherigen Jahresverlauf sind eingetroffen: Die Hedgefondsbranche erzielte bis Ende April eine Rendite von 2,73%. Im gleichen Zeitraum legte der S&P 500 Total Return Index um 9,17% zu.
Im April war eine klare Dominanz der Gewinner unter den Hedge-Fonds-Untersektoren zu beobachten, wobei sie die Verlierer mit einem Verhältnis von nahezu drei zu eins übertrafen. Allen voran zeigte der Emerging Markets MENA Index eine herausragende Performance, indem er im Laufe des Monats um beeindruckende 7,62 % zulegte. Ebenfalls starke Gewinne verbuchten der Healthcare & Biotechnology Index sowie der Emerging Markets Latin American Equities Index, die beide einen Anstieg von 3,87 % bzw. 1,88 % verzeichneten.
Innerhalb des Hedgefonds-Marktes erzielten verschiedene Teilsektoren beachtliche Gewinne. Allen voran war der Fixed Income Arbitrage Index mit einem Anstieg von 1,20 Prozent äußerst erfolgreich. Auch die Emerging Markets zeigten positive Entwicklungen, insbesondere der Emerging Markets Eastern Europe Index (+0,96%), der Emerging Markets Sub Saharan Africa Index (+0,93%) und der Emerging Markets Latin America Index (+0,92%). Darüber hinaus verzeichnete der Pacific Rim Equities Index einen Zuwachs von 0,87 Prozent, während der Emerging Markets Global Fixed Income Index um 0,79 Prozent stieg.
Die Verluste im Monat April waren vor allem im Technologiesektor zu verzeichnen, wo ein Rückgang von -2,09% verzeichnet wurde. Die Verluste in anderen Bereichen waren hingegen moderater und umfassten den Index für Schwellenländer-Asiatische Aktien mit einem Rückgang von -0,67%, den Index für Schwellenländer-Asien mit einem Rückgang von -0,54%, den Europäischen Aktienindex mit einem Verlust von -0,40%, den Index für Schwellenländer-Globale Aktien mit einem Rückgang von -0,22%, den Schwellenländer-Global-Index mit einem Rückgang um 18 Basispunkte sowie den Index für Distressed Securities, der um 3 Basispunkte nachgab.
Von einer Jahres-Perspektive aus betrachtet befindet sich bis auf einen einzigen Teilsektor der Hedgefonds alle anderen im Plus. An der Spitze liegt der Emerging Markets Mena Index mit einem beeindruckenden Wachstum von 18,70 Prozent. Dicht dahinter folgen der Technology Index mit einem Zuwachs von 7,25 Prozent und der Healthcare & Biotechnology Index mit einem Anstieg von 5,17 Prozent. Weitere positive Entwicklungen verzeichnen der Pacific Rim Equities Index (+4,35 Prozent), der Equity Long Bias Index (+4,21 Prozent), der Emerging Markets Global Fixed Income Index (+4,04 Prozent), der Balanced (Stocks & Bonds) Index (+3,59 Prozent), der Emerging Markets Global Equities Index (+3,22 Prozent) und der Option Strategies Index (+3,18 Prozent).
Der Distressed Securities Index ist der einzige Subsektor, der in diesem Jahr Verluste verzeichnet. Mit einem negativen Wert von 1,58% befindet er sich bisher im Jahr 2023 im Minus.
Die meisten Hedgefonds haben bislang im Jahr 2023 sowohl von den steigenden als auch von den fallenden Kursen an den Aktien- und Anleihemärkten profitiert. Ben Crawford, Leiter der Forschung bei BarclayHedge, berichtet, dass alle bis auf einen der von ihnen verfolgten Hedgefond-Indizes im ersten Drittel des Jahres gestiegen sind. Gleichzeitig bieten sich in einigen Märkten aufgrund der Anzeichen für eine abkühlende Inflation attraktive Möglichkeiten. Insbesondere Fonds, die auf den Bereich Gesundheit und Biotechnologie spezialisiert sind, profitieren von der erneuten Aktivität im Bereich der Unternehmensfusionen und -übernahmen. Dennoch werfen eine Verknappung der Liquidität, steigende Kapitalkosten und die Sorge vor einem „nicht ganz so sanften“ Abschwung der großen Volkswirtschaften einen Schatten auf die bisherige Dynamik der Hedgefonds im Jahr 2023.
Zeiteinsparungen für Banken und Broker: BarclayHedge bietet innovative Lösungen
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