Die HENSOLDT AG hat erfolgreich die Finanzierung für den Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH abgeschlossen. Bei dieser wichtigen Transaktion wurde das Unternehmen von Milbank LLP beraten, einem global tätigen Anwaltsunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions. Durch den Erwerb von ESG kann HENSOLDT das Wissen über Kundenanforderungen, Zertifizierungen und technisches Know-how kombinieren, um verbesserte und schnellere Lösungen im Bereich elektronischer Systeme und Logistik anzubieten. Dies stärkt die Position von HENSOLDT in der Verteidigungsindustrie und ermöglicht die Entwicklung innovativer Lösungen.
ESG Übernahme ermöglicht Ausbau des Portfolios und innovative Ansätze
Die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH ist ein führender Akteur auf dem deutschen Markt für die Entwicklung und Integration sicherheitsrelevanter Systeme sowie für die Wartung und den Betrieb komplexer Missionsausrüstungen, Software und IT. Durch den Erwerb von ESG erhält HENSOLDT die Möglichkeit, sein Portfolio weiter auszubauen und innovative Ansätze in den Bereichen Datenfusion, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit zu implementieren. Dadurch kann HENSOLDT eine führende Rolle bei der Digitalisierung des militärischen Gefechtsfeldes einnehmen und fortschrittliche Netzwerklösungen entwickeln.
Ein wichtiger Punkt bei dieser Transaktion ist die Verankerung von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH in Deutschland. Durch die enge Zusammenarbeit mit deutschen Behörden und den Fortbestand des Firmensitzes in Deutschland wird ESG weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Wartung sicherheitsrelevanter Systeme spielen. Dies trägt zur Sicherung nationaler Sicherheitsinteressen bei und stellt sicher, dass die Systeme gemäß höchsten deutschen Standards entwickelt und gewartet werden.
Im Rahmen der Transaktion zur Übernahme von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH wurde der Unternehmenswert auf beeindruckende 675 Millionen EUR geschätzt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines Earn-Outs von bis zu 55 Millionen EUR, basierend auf spezifischen Leistungszielen, die bis zum 31. Dezember 2024 erreicht werden müssen. Diese Bewertung unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von HENSOLDT und ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH. Mit einem erwarteten EV/EBITDA-Verhältnis von etwa 10x nach Kostensynergien sind positive finanzielle Perspektiven absehbar.
HENSOLDT erhielt umfangreiche rechtliche Beratung von Milbank LLP in Bezug auf die finanziellen und steuerlichen Aspekte der Transaktion. Das erfahrene Team von Milbank, unter der Leitung von Partner Dr. Thomas Ingenhoven, bestand aus hochqualifizierten Anwälten, die über umfassende Kenntnisse im Bereich Finanz- und Steuerrecht verfügten. Die enge Zusammenarbeit zwischen Milbank und HENSOLDT trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung des Erwerbs bei.
Der Erwerb von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH durch HENSOLDT bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Kombination von Kundenwissen, Zertifizierungen und technischem Know-how kann HENSOLDT verbesserte und schnellere Lösungen im Bereich der digitalen Transformation des militärischen Gefechtsfeldes und der Entwicklung integrierter Netzwerklösungen anbieten. Diese Kombination ermöglicht es HENSOLDT, eine führende Rolle bei der Digitalisierung des militärischen Gefechtsfeldes einzunehmen und fortschrittliche Netzwerklösungen zu entwickeln.
Die Verankerung von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH in Deutschland trägt zur Sicherung nationaler Sicherheitsinteressen bei, da das Unternehmen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Wartung sicherheitsrelevanter Systeme spielen wird. HENSOLDT wird durch den Erwerb von ESG in der Lage sein, sein Portfolio zu erweitern und innovative Ansätze in den Bereichen Datenfusion, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit zu integrieren. Mit einem hohen Unternehmenswert und positiven Aussichten für zukünftige Leistungsziele wird diese Transaktion HENSOLDT helfen, seine Position in der europäischen Verteidigungsindustrie zu stärken und fortschrittliche Netzwerklösungen zu entwickeln.
Die erfolgreiche Finanzierung für den Erwerb von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH bringt zahlreiche Vorteile für HENSOLDT mit sich. Durch das Zusammenführen von Kundenwissen, Zertifizierungen und technischem Know-how kann das Unternehmen nun verbesserte und schnellere Lösungen im Bereich der Digitalisierung des militärischen Gefechtsfeldes und der Entwicklung integrierter Netzwerklösungen anbieten. Dieser Schritt stärkt die Position von HENSOLDT in der europäischen Verteidigungsindustrie und ermöglicht innovative Lösungen.
Die Verankerung von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH in Deutschland hat zur Folge, dass nationale Sicherheitsinteressen gesichert werden. Durch den erfolgreichen Abschluss der Transaktion mit einem hohen Unternehmenswert und positiven Aussichten für zukünftige Leistungsziele kann HENSOLDT seine Position in der europäischen Verteidigungsindustrie weiter stärken. Dies ermöglicht dem Unternehmen, innovative Lösungen anzubieten und die digitale Transformation des militärischen Gefechtsfeldes voranzutreiben.
