Invenomic, eine US-Boutique, hat mit ihrem Long-Short-Aktienfonds das Interesse vieler Anleger geweckt. Die UCITS-Version dieser Strategie auf US-Aktien verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von über 30 Prozent. Die Fondsgesellschaft Waystone hat aufgrund der hohen Mittelzuflüsse jedoch die Ausgabe von Anteilen an Neuanleger gestoppt. Dieser Schritt wurde den Investoren in einer Mitteilung bekannt gegeben. Der Invenomic US Equity Long/Short Fund wurde erst im Herbst 2021 auf den Markt gebracht.
Invenomic ermöglicht europäischen Anlegern Zugang zu ihrer UCITS-Strategie
Die US-Investmentboutique Invenomic hat ihre erfolgreiche Strategie im UCITS-Mantel europäischen Anlegern zugänglich gemacht. Trotz der starken Kurseinbrüche im Krisenjahr 2022 konnte der Long-Short-Ansatz in der Retail-Anteilsklasse einen Gewinn von über 32 Prozent erzielen. Auch für das laufende Jahr wird ein weiteres Plus von mehr als 11 Prozent erwartet. Dies zeigt die robuste Performance der Strategie und das Vertrauen der Anleger in Invenomic.
Invenomic ergreift Maßnahmen zum Schutz von Anlegerinteressen
Aufgrund des starken Wachstums des Fonds hat die Fondsgesellschaft beschlossen, Maßnahmen zum Schutz der Anlegerinteressen zu ergreifen. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Liquidität und Flexibilität des Portfolios erhalten bleiben. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Entscheidung, den Fonds für neue Investoren zu schließen, um die verbleibende Kapazität für bestehende Anleger zu reservieren. Diese Entscheidung wurde bereits im Voraus angekündigt und erfolgte, als das Volumen des Fonds die Marke von 600 Millionen US-Dollar erreichte.
Trotz der bereits im Sommer eingeführten Zugangsbeschränkung hat der Fonds weiterhin Geldzuflüsse verzeichnet und sein aktuelles Fondsvolumen beläuft sich jetzt auf 800 Millionen Euro. Invenomic, die US-Boutique, verwaltet insgesamt ein Vermögen von über zwei Milliarden US-Dollar in dieser Strategie. Um die Kapazitätsgrenze nicht zu überschreiten, plant das Unternehmen weitere Maßnahmen.
Invenomic plant Kapazitätssteuerung für Long-Short-Strategie bei Milliardenvolumen
In Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen und der extremen Volatilität hat Invenomic ein Kapazitätsziel von vier Milliarden US-Dollar für ihre Strategie festgelegt. Um ein nachhaltiges Wachstum durch langfristige Erträge zu ermöglichen, plant Invenomic, die Zuflüsse zu verlangsamen, sobald das Strategievermögen drei Milliarden Dollar erreicht. Durch diese Maßnahme soll die Kapazitätsgrenze nicht überschritten werden und die Anlegerinteressen geschützt werden.
Um das Wachstum der Strategie zu kontrollieren und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, behält sich der UCITS-Fonds Invenomic die Möglichkeit vor, Handelsbeschränkungen für bestehende Anleger einzuführen, sobald das Strategievermögen eine bestimmte Schwelle erreicht. Derzeit steht eine Kapazität von einer Milliarde US-Dollar zur Verfügung. Sollten weiterhin hohe Zuflüsse verzeichnet werden, werden Waystone und Invenomic rechtzeitig über die Einführung solcher Beschränkungen informieren.
Die UCITS-Version der Long-Short-Strategie auf US-Aktien von Invenomic hat aufgrund ihrer beeindruckenden Performance das Interesse vieler Anleger geweckt. Obwohl bereits Zugangsbeschränkungen eingeführt wurden, floss weiterhin Geld in den Fonds. Um die Anlegerinteressen zu schützen und die Liquidität und Flexibilität des Portfolios zu erhalten, hat die Fondsgesellschaft Waystone die Anteilsausgabe an Neuanleger gestoppt. Invenomic plant weitere Schritte zur Kapazitätskontrolle, um ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.
