Trotz eines Rückgangs der Marktanteile bleibt die Allianz weiterhin der größte deutsche Lebensversicherer. Die direkte Konkurrenz konnte von diesem Rückgang nicht in gleichem Maße profitieren, außer der Generali. Laut einer aktuellen Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes sind dies die führenden deutschen Lebensversicherer, basierend auf den Bruttobeitragseinnahmen.
Marktanteil der Allianz sinkt, bleibt aber Spitzenreiter
Die Allianz behält auch im Jahr 2022 ihre Position als größter deutscher Lebensversicherer bei, obwohl sie Marktanteile verliert. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent bleibt die Allianz weiterhin führend. Der Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass die Konkurrenz stärker wird. Trotzdem bleibt die Allianz Deutschlands unangefochtener Branchenprimus mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro.
Der Rückgang der Marktanteile der Allianz Leben ist auf die deutliche Reduzierung ihres Einmalbeitrags-Geschäfts zurückzuführen. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Strategie, um im Wettbewerb mit Banken wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wichtige Maßnahme in dieser Strategie ist die Senkung der Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023. Kunden haben nun die Möglichkeit, bereits nach zwei Jahren eine Rente zu beziehen oder sich ihr Kapital auszahlen zu lassen, was die Attraktivität der Produkte erhöht.
Im Zuge ihrer Bemühungen, die Attraktivität ihrer Produkte zu steigern, hat die Allianz die Zinsen zum Jahreswechsel angehoben. Dieser Schritt verdeutlicht, dass das Unternehmen bewusst auf das Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten verzichtet, um seine Einnahmen zu steigern und Kunden anzusprechen.
Rückgang der Marktanteile bei öffentlich-rechtlichen Versicherern
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer sind mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent in der Lebensversicherung auf dem zweiten Platz positioniert. Dieser Marktanteil umfasst verschiedene regionale Anbieter, darunter die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die alle Teil der öffentlich-rechtlichen Versicherer sind. Ein Vorteil dieser Anbieter besteht darin, dass sie potenzielle Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen vor Ort ansprechen können. Trotzdem haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren. Im Jahr 2021 konnten sie noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts auf sich vereinen. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Die Generali hat im Jahr 2022 den dritten Platz im Markt zurückerobert und sich als Gewinnerin unter den Branchengrößen etabliert. Die Generali Deutsche Leben AG konnte dabei einen Anstieg von zwei Prozent bei den Beitragseinnahmen verzeichnen, die über 6,002 Milliarden Euro betrugen. Auch der Maklerversicherer Dialog Leben konnte mit einem Zuwachs von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro überzeugen. Die Cosmos Leben musste hingegen einen Verlust von knapp 1,839 Milliarden Euro hinnehmen.
Allianz behält Marktführerschaft trotz Verlust von Marktanteilen
Die Allianz bleibt der dominierende Player auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt und behauptet ihre Spitzenposition. Trotz eines Rückgangs ihrer Marktanteile konnte die Allianz ihre Beitragseinnahmen auf bemerkenswerte 21,417 Milliarden Euro steigern. Dies gelang durch strategische Anpassungen im Einmalbeitrags-Geschäft und die gezielte Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte, was ihre Marktführerschaft weiter festigt.
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer haben im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile eingebüßt, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorgeht und sich den dritten Platz zurückerobert. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG und des Maklerversicherers Dialog Leben sind gestiegen, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Die Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes zeigt anschaulich, wie dynamisch und wettbewerbsintensiv der deutsche Lebensversicherungsmarkt ist. Die Kunden können von der Vielfalt der Anbieter profitieren und aus verschiedenen Strategien wählen, die darauf abzielen, die Attraktivität der Produkte zu steigern. Dieser Wettbewerb fördert Innovationen und sorgt für eine ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen.
