Der renommierte Schokoladenhersteller Gubor geht erstmalig in seiner Geschichte den Schritt, eine Unternehmensanleihe auszugeben. Diese fünfjährige Anleihe mit einem geplanten Volumen von 60 Mio. Euro bietet Investoren eine attraktive Verzinsung in einem Zinssatzbereich zwischen 7,50% und 8,50% p.a. Ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro haben Investoren die Möglichkeit, diesen Schokoladen-Bond sowohl direkt über Gubor als auch über DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Mit dieser Anleihe-Emission beabsichtigt Gubor, seine Marktpräsenz im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade zu stärken und langfristig seine Position zu sichern.
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Gubor stärkt Marktpräsenz und sichert Position mit Anleihe
Claus Cersovsky (Foto: Gubor Schokoladen GmbH)
Die Begebung der Unternehmensanleihe ist für Gubor eine strategisch wichtige Maßnahme, um die Marktpräsenz im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade weiter zu stärken und die langfristige Position des Unternehmens zu sichern. Durch das kontinuierliche Wachstum und die gezielte Erweiterung des Sortiments in der Vergangenheit konnte Gubor bereits zu den führenden Schokoladenherstellern in Familienbesitz aufsteigen und ist nun der größte Private Label Saisonartikel Schokoladenhersteller in Europa. Die Diversifizierung der Finanzierungsstruktur wird dabei als unterstützender Faktor angesehen.
Im Rahmen der geplanten Maßnahmen zur Stärkung der finanziellen Struktur plant die Gubor Gruppe, ihre bestehende Bankfinanzierung zu reduzieren und die vollständige Kontrolle über die Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG zu übernehmen. Durch diese strategischen Schritte strebt das Unternehmen an, seine finanzielle Unabhängigkeit zu erhöhen und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für Saison-Schokolade weiter zu stärken.
Die Entscheidung, an den Kapitalmarkt zu gehen, ist für die Gubor Gruppe ein bedeutender Schritt, um die Finanzierung des Unternehmens strategisch zu optimieren. Die Erlöse aus der Anleihe ermöglichen die Reduzierung bestehender Bankfinanzierungen und decken die langfristige Sockelfinanzierung ab. Lediglich die saisonale Spitzenfinanzierung soll weiterhin über Banken erfolgen. Aufgrund der Vorfinanzierungen für das Ostergeschäft 2025 strebt Gubor mit den Emissionserlösen auch eine Komplettübernahme der Anteile an der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG an. Das Mindestemissionsvolumen von 50 Mio. Euro dient als Liquiditätssignal für Investoren.
Gubor Gruppe: Vielfältiges Sortiment an Süßwaren weltweit erhältlich
Udo Zimmer (Foto: Gubor Schokoladen GmbH)
Die Gubor Gruppe ist ein renommierter Hersteller von Süßwaren und bietet unter fünf eigenen Marken, darunter Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti, ein vielfältiges Sortiment an. Neben Schokoladen-Saisonartikeln für Weihnachten und Ostern umfasst das Angebot auch ganzjährig erhältliche Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkte und Zuckerwaren. Durch die Produktion von saisonalen Private Label-Produkten hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner des nationalen und internationalen Handels etabliert. Die Produkte werden in Deutschland und in über 50 weiteren Ländern vertrieben. Neben der Gubor Schokoladen GmbH gehören auch Tochterunternehmen wie die Rübezahl Schokoladen GmbH, die Eichetti GmbH und die Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG zur Gubor Gruppe.
Gubor – führender Hersteller von Saisonschokolade und Eigenmarken-Hohlkörperschokolade
Gubor hebt sich von anderen Akteuren auf dem Markt für Saisonschokolade ab und ist ein führender Anbieter von Eigenmarken-Hohlkörperschokolade. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Produkte, seine zuverlässige Lieferung und seine Spezialisierung auf das Saisongeschäft. Durch seine Fähigkeit, saisonale Schokoladenprodukte schnell und in großen Mengen herzustellen, hat Gubor einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Konkurrenten und schafft hohe Eintrittsbarrieren.
Gubor Gruppe: Nachhaltigkeit als zentrales Unternehmensprinzip
Nachhaltigkeit als zentrales Anliegen (Foto: Gubor Schokoladen GmbH)
Die Gubor Gruppe hat eine ausgeprägte Nachhaltigkeitsstrategie, die sich sowohl auf die Rohstoffbeschaffung als auch auf die Produktion erstreckt. Als Mitbegründer des Forums für Nachhaltigen Kakao ist das Unternehmen bestrebt, nachhaltige Lieferanten zu verwenden und fast ausschließlich zertifizierten Kakao zu nutzen. Darüber hinaus setzt Gubor auf innovative Verpackungslösungen und die Reduzierung von Verpackungsmaterialien und Abfall. Das Unternehmen ist stolz auf seine zahlreichen Zertifikate und Mitgliedschaften und legt großen Wert auf die regelmäßige Erfassung seiner Emissionen.
Gubor Gruppe verzeichnet kontinuierliches Umsatzwachstum und steigenden Cash-Flow
Über die letzten Jahre hinweg konnte die Gubor Gruppe ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnen, das im abgelaufenen Geschäftsjahr 23/24 zu Umsatzerlösen von rund 312 Mio. Euro führte. Trotz der Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten konnte das bereinigte EBITDA auf ca. 22,3 Mio. Euro gesteigert werden. Der operative Cash-Flow wurde sogar von 13,1 Mio. Euro auf 25,3 Mio. Euro in den letzten zwei Geschäftsjahren ausgebaut.
Gubor Gruppe strebt Ausbau der Eigenkapitalquote an
Die Eigenkapitalquote der Gubor Gruppe beträgt ca. 16% und das Unternehmen hat vor, diese in den kommenden Geschäftsjahren weiter zu erhöhen. Dies zeigt, dass das Unternehmen über solide finanzielle Ressourcen verfügt und eine gesunde Kapitalstruktur hat. Der niedrige Verschuldungsgrad NetDebt zu bereinigtem EBITDA von ca. 3 deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Schulden gut im Griff hat und sein EBITDA ausreicht, um seine Verbindlichkeiten zu bedienen.
Jährliche Zinszahlungen der Anleihe aus Cash-Flow beglichen
Die Zinszahlungen der Anleihe werden zweimal im Jahr aus den laufenden Einnahmen finanziert. Um die finanzielle Stabilität des Unternehmens in den ersten drei Jahren der Anleihe zu gewährleisten, haben die Gesellschafter beschlossen, auf die Auszahlung von Dividenden zu verzichten.
Gubor Gruppe plant Ausbau als führender Saison-Schokoladen-Hersteller
Die Gubor Gruppe plant, ihre führende Position als Hersteller von Private Label Saison-Schokoladenprodukten weiter auszubauen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine engagierte Belegschaft und erfahrene Führungskräfte, um seine Ziele zu erreichen. Neben dem Saisongeschäft sollen auch Produkt-Innovationen und das bestehende Produktportfolio dazu beitragen, den Marktanteil im Ganzjahres-Artikel-Bereich zu steigern.
